瓜川節度使李懷讓痛失愛女不堪忍受思念之苦于是招來畫師桑子明為其女畫像在作畫期間桑子明便已經遭遇了種種詭異的事件但是藝高人膽大的他并沒有將這一切當一回事一天桑子明在外邂逅一位名為蓮香的女子女子自稱乃敦煌鎮名妓如今無家可歸經受不住蓮香的美貌誘惑桑子明鬼使神差的將她帶回了家之后蓮香離去桑子明在月牙泉邊偶得一張古琴他將古琴帶回家演奏哪知道一位名為燕兒的妙齡女子聞琴聲而來兩人夜夜笙歌好不自在蓮香回來了發現桑子明印堂發黑一身鬼氣一問才知問題正處在燕兒身上原來燕兒的真身乃是李懷讓之女對桑子明一見鐘情